Werkbonnen koppelen aan Moneybird
Je monteur registreert de uren en materialen bij de klant. Met de Moneybird-koppeling gebruik je die werkbongegevens voor je facturatie in Moneybird.
Geen creditcard nodig. Bekijk de abonnementen.
Je werkregistratie als basis voor de factuur
Wanneer je Moneybird voor je administratie gebruikt, wil je de gegevens van een afgeronde klus daar kunnen verwerken. Werkbon IQ houdt de planning en registratie van het werk bij elkaar. De koppeling verbindt die registratie met je facturatie in Moneybird.
De monteur schrijft op wat er is gedaan, vult de werktijd in en registreert gebruikte materialen. Op kantoor controleer je of de werkbon compleet is en bij de juiste klant hoort. Daarna gebruik je de gegevens voor de factuur.
Werk je zelf op locatie én aan de administratie? Dan kun je met dezelfde werkbon app de klus vastleggen voordat je naar de volgende klant gaat.
Controleer de overdracht met een proefopdracht
Neem bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt met anderhalf uur werk en een vervangen onderdeel. Vul de opdracht in zoals je dat op een werkdag zou doen. Controleer vervolgens in je Moneybird-administratie of de klant, omschrijving en factuurregels passen bij jullie afspraken.
Wat je bij de inrichting doorloopt
- Welke Moneybird-administratie je gebruikt en wie toegang heeft tot de koppeling.
- Hoe je klanten en materialen nu vastlegt en welke gegevens je wilt overnemen.
- Welke omschrijving, tarieven en btw-inrichting je op de factuur nodig hebt.
- Wie de werkbon controleert en wie de factuur afhandelt.
Bespreek ook correcties, zoals een verkeerd materiaal of een aangepast aantal uren. Test die werkwijze voordat je de koppeling dagelijks gebruikt.
Werkbonnen invullen terwijl je onderweg bent
De mobiele app bewaart de registratie van eerder geladen opdrachten ook als je tijdelijk geen bereik hebt. Zodra je weer verbinding hebt, kunnen de wijzigingen synchroniseren. Voor de overdracht naar je boekhouding is internet nodig.
Foto's en handtekeningen geven context aan de uitgevoerde werkzaamheden. Bepaal met je administratie welke informatie op de factuur hoort en welke documentatie je apart wilt bewaren of meesturen.
Plan je meerdere monteurs in? Het digitale planbord laat je opdrachten aan een medewerker toewijzen. De werkbon volgt daarna de uitvoering van die opdracht.
Vragen over werkbonnen en Moneybird
Kan ik Werkbon IQ met Moneybird gebruiken?
Ja, er is een Moneybird-koppeling. Laat tijdens de inrichting zien hoe je administratie is opgebouwd en test de gegevensoverdracht met een opdracht uit je eigen bedrijf.
Moet de monteur in Moneybird werken?
De monteur legt het uitgevoerde werk vast in Werkbon IQ. Degene die factureert, werkt verder in de Moneybird-administratie.
Wat gebeurt er met mijn klanten en artikelen?
Neem je bestaande klanten- en artikelenlijst mee bij de inrichting. Controleer welke gegevens de koppeling gebruikt en hoe je nieuwe of gewijzigde gegevens verwerkt. Test dat voordat je opdrachten gaat factureren.
Kan ik de werkwijze eerst bekijken?
Ja. Vraag een demo aan met een voorbeeld van je huidige werkbon en factuur. Je kunt Werkbon IQ ook 14 dagen proberen zonder creditcard.
Wat betaal ik voor Werkbon IQ en Moneybird?
De Werkbon IQ-tarieven staan op de tarievenpagina. Je abonnement bij Moneybird blijft apart. Controleer bij de inrichting welke rechten en voorwaarden voor je administratie gelden.
Bekijk de Moneybird-koppeling met je eigen werkproces
Gebruik een herkenbare klus om de stappen van werkbon tot facturatie te doorlopen. Zo kunnen je monteur en administratie dezelfde opdracht beoordelen.
Geen creditcard nodig. Bekijk de abonnementen.